こんにちはマカベェです。
これまで、クレーマーが推奨するクラウド銘柄、通称クラウド・キングは、以下の７銘柄でした。
Adobe Inc. (ADBE)
Salesforce.com Inc (CRM)
ServiceNow Inc (NOW)
VMware Inc (VMW)
Splunk Inc (SPLK)
Workday Inc (WDAY)
Red Hat Inc (RHT)
このクラウド・キングですが、去年の3月から37%もの上昇を見せており、SP500の6%を大きく上回っています。
さて、クレーマーは5/6の番組で、クラウド・キング銘柄のRHTをTWLOと入れ替えると発表しました。
RHTに関しては、IBMの340億ドルのopen-source enterprise softwareの買収が司法省から認められたことから、外すということです。
そして、TWLOを入れるのは以下のような理由によるということです。
TWLOはここまで順調に上がってきたんやが、長期目線で見るとまだまだ上がると思うで。
この会社は例えばAirbnbで顧客をつなげたりしとるやろ。ポテンシャルがえげつないで。2018に$23から$90まで上がったんやが、まだまだこれからや。
株価がここまで早く上がりすぎと思う人もいるかもしれん。ホットすぎて買えんと思う人もいるかもしれん。やが、この会社のようなめちゃめちゃええストーリーをもっとると、大きな落ち込みがあることはまれなんや。待っとってもしゃあないで。
そういう意味では、この前の決算はめちゃ良かったんやが売られたやろ。狙うべきはここや。今や。ガイダンスも良かったし、2019年通年でめちゃええ業績を残すと見とるで。
決算後の落ち込みはそんなに大きなものではないんやが、繰り返すが、そんな大きな落ち込みはクラウド・キングにはこんで。ちょっと落ちたなぐらいで買っとくのが、後から見て、ええとこで買ったなってなるんや。
確かにTWLOは安くは無い。が、今輝いているIPO銘柄と比べても、わいはTWLOを薦めるで。例えばZoomとかと比較しても、TWLOの方が安いで。わいのファンドも今日買ったで。
新しいクラウド・キングは、以下や！
Adobe Inc. (ADBE)
Salesforce.com Inc (CRM)
ServiceNow Inc (NOW)
VMware Inc (VMW)
Splunk Inc (SPLK)
Workday Inc (WDAY)
Twillio (TWLO)
TWLOを買っちゃう！
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