こんにちはマカベェです。
ジム・クレイマーの12/20のMad Moneyはどうだったでしょうか。
今日はダウは+0.28%、SP500は_0.10%、そしてナスダックは+0.01%と下落が止まった日になったな。しかしここのところ株価は下落して、それを見てわいはどう思っとるかわかるか？しめしめと思っとるんや。笑っとるんや。なぜなら2023年に向けて素晴らしい株を、株価下落に乗じて安く買えるやないか。冗談を言っているわけやないで。まじで言うとるんやで。
Bearはビッグピクチャーにとらわれすぎで、株価も全体が下落しとったらもうダメやと考えるやろう。やけどマクロのデータだけを見て、そしてそれで動かされるマーケットだけを見ても勝てないんや。やっぱり大事なのは個々の会社の株を深掘りすることや。Bearはあなたを怖がらせて、将来の種となるポジションを買うという意欲をそぎにかかるやろう。やけどわいは文字通りガーデニングを35年連続でやっとるし、種をうえることがなんたるか知っとるんや。素晴らしい趣味やと思うんや。やけどめちゃめちゃ多くの落とし穴がある趣味やけどな。
Bearがやることと言えば雑草を抜くだけや。わいはどこの種から果実が実るかを解析したいんや。特に今は、来年に向けて狙える種がいっぱいあるんや。わいの種をあなたのためにお見せしようやないか。まずはヘルスケア株や。ワシントンから薬価について無理難題がおしつけられてなくて、まだ次の大統領選までには時間がある。ええ状況や。
特にわいが上げたいのはEli Lillyや。良く聞いてくれ。肥満治療薬が、減量薬が素晴らしい薬なんや。めちゃめちゃ売れとるし、これからもめちゃめちゃ伸びるで。需要に見合うぐらいの大量な薬を作れるかが問題になっとるほどや。わいのファンドは大きなポジションを持っとるで。後はHumanaもあげたいで。素晴らしい決算があったばかりや。あなたがメディケアを必要としとる人やったらこの会社の強力さがわかるやろう。健康保険株はリセッションプルーフ株でもあるんや。わいのファンドはこの株も持っとるで。
そして最後にいいたいのがJ&Jや。消費者製品部門をスピンオフして成長の高いところに特化したより成熟した会社になるんや。Bearはこの会社について悪い方に転ぶことを予測しとったりもするが、わいはどう転んでもええことになると思うで。ヘルスケアの次はインフラ銘柄にいってみようやないか。政府のインフレ投資法案で巨額のお金がこの分野に使われるんや。どれだけスティールがいると思う？そしたらベストなスティールメーカーのNucorがええに決まっとるやろ。
あとはDeereとCatapilllarもええはずや。休みなしに追い付かない需要に追い付こうと頑張っとるんや。Deereに関してはグローバルな食糧危機がおこっとるから、更にこの株を買う理由になっとるで。農業分野はホットやからな。そしてそのことはCortevaをわいが注目する理由にもなっとるんや。この会社は遺伝子改変種子とかを売っとる会社やが、今農業分野はめちゃめちゃ強いんや。Bearはそんな注目なんかやめて、二年債金利を見るようにわいらに仕向けるが、なんてこった。
インフレとそれをやっつけようとする金融引き締めでリセッションがきて、人々の消費がおちこんできたら、ディスカウントリテールの出番や。TJMaxとかOllie'sとかBerlingtonや。後は金融はMorgan Stanleyをわいの2023年のベストピックとしてあげとくで。Goldman Sachsもええで。そして航空分野もええと思うんや。Boeingをあげとくで。例えFedが7%までの利上げをしてもBoering株をクラッシュさせるまでにはいかんと思うで。
ここまで13銘柄あげたが、これらが2023年に向けてわいが期待しとる注目株や。テクノロジー株が無いのがわかるやろう。そうや、時代は今そっちやないんや。結論やが、今あげた株たちはリアルに2023年も成長するやろう。悲観論者にあなたの株式投資のかじ取りを任せるんやないで。マーケットはもうダメやと絶望するんやないで。まだまだ将来にむけていいアイディアは転がっとる。
あげる銘柄が固定化されてきましたね。
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