【ジム・クレイマー】テクノロジーセクターの中でも分散を！Am I Diversified？【Mad Money】

それにしても株式市場は好調よな。わいらは今のマーケットを愛するべきや。この日はダウは史上最高値でクローズしたんやが、信じられないぐらい好調や。でも表面下ではセクターローテーションも見られるし、その動きはかなり激しかったりする。だからこそ、あなたのポートフォリオが今のマーケットに乗れるようにきちんとポジショニングする必要があるんや。そうじゃないと、流れが変わってただやられるだけになりたくはないやろ。そしてそれが今夜「Am I Diversified?」をわいが行う理由や。

このコーナーは、あなたがわいに電話して、ポートフォリオのトップ5の保有銘柄を教えてくれるというコーナーや。それをわいが診断するというわけや。修正が必要やとわいが思ったら、少し変更をサジェストさせてもらう。それを聞くかどうかはあなた次第ということや。今回は三人の人からポートフォリオを聞くが、まずはアラバマ州のブライアンから始めようやないか。ブライアン、どうぞ。

こんにちは、ジム、お元気ですか？まず最初に、あなたがしているすべてのことに感謝したいです。あなたのアドバイス、教育、投資の規律、そしてCNBCインベストメントクラブのメンバーがオンラインで利用できる豊富な情報から私は大いに恩恵を受けました。あなたはウォール街の笛吹き男です。常識的な投資アドバイスを大衆に広く届けてくれてありがとう。

いやあ、ブライアン、ありがとう。その言葉はとても素晴らしい。わいらは皆大衆の一部で、わいとあなたは同じ船に乗っとる。そこからきちんと儲けを積み重ねようやないか。今マーケットという船は水漏れなく好調なんや。さあ、あなたのポートフォリオを教えてくれるか？

はい、ジムよ、私はエンジニアとして働いているから、テクノロジーセクターを強く信じています。ですから、私の5つの株の分散を評価していただきたいのですが、基本的に、私はテクノロジーセクターに偏っている株を持っていて、そして2016年以来360%も上昇しています。セクターに集中するリスクは理解していますが、でも私はすべての卵をそのバスケットに入れているわけではないと思っています。今日のマーケットやAIなどのテクノロジーを考えると、そのリスクに見合う価値があると思っているのです。

なるほどな、わかったで。あなたの言っていることを念頭に置いて評価しようと思うで。なんや、あなたのポートフォリオはすべてテクノロジーだからあかん、とは言わん。あなたの意図を正確に理解して、テクノロジー銘柄の中で分散が効いているのか見てみようやないか。さあ、銘柄を教えてくれ。

わかりました。私の5つの株は、Nvidia、Amazon、Broadcom、Palo Alto Networks、そしてMicrosoftです。

なるほどなるほど。視聴者の人よ、こう考えようやないか。ブライアンが基本的に言っているのは、S&Pの27%が実にテクノロジー株に占められているということや。テクノロジーの中には十分に分散できるサブセクターがあって、それぞれを押さえることができるはずや。さて、まずはPalo Alto Networksやが、この銘柄はわいのファンドで持っとって、最も優れたサイバーセキュリティ企業の一つや。今回の決算は素晴らしかったと思うで。例え多くの人がやや期待外れだと思ったとしても、わいは気にしないで。下りたい人は下りればええ。それが買いたい人の買い場になるんや。

Broadcomは携帯電話の内部、データセンターの内部、サーバーの内部で非常に優れたプラミングを提供しとる。ほとんど至る所にこの会社の製品は遍在しとる。Amazonはウェブサービスの会社であり、小売業者であり、さらに広告ビジネスも持っとる。Nvidiaは現在進行中の産業革命によって、世界全体のバックボーンであると言わざるを得ん。そしてMicrosoftはエンタープライズソフトウェアとゲームの会社や。

つまりこのポートフォリオは、エンタープライズソフトウェアがあり（MSFT）、ウェブサービスがあり（AMZN）、あ、これら（MSFT　AMZN）は両方ともウェブサービスを持っとるか。プラス付随する事業もやっとる。クラウドビジネス自体を考慮しないとしても、MSFTはソフトウェア、AMZNは小売業、AVGOはプラミング、PANWはサイバーセキュリティ、そしてNVDAはAIの全てや。Nvidiaはざっくりしすぎている表現やが、他にどう表現すればいいかわからんのや。

とういうことで、テクノロジー株の中では分散が効いていて、ブライアンは素晴らしいポートフォリオを持っとると思うで。ただわいやったら、AVGOの代わりにAMDを選ぶかもしれんな。AMDは今はさえないように見えるかもしれんが、将来的にうまくいくと思っとるからな。さあ、次の人に行ってみようやないか。たまたまやが、次の人もアラバマ州の人や。アラバマのジミーさん、お元気？

やあ、ジミー、こちらは同じジミーです。お時間をいただきありがとうございます。数ヶ月前にCNBC Investing Clubのメンバーになりました。あなたから学んだ最初のことの一つは、個別株に5％以上投資しないということでした。さて、私は2015年に個別株の購入を始めました。最初に買ったのはNvidiaでした。それ以来、初期の持ち分を売却して今は全部、儲けた分を走らせている状態なのですが、現在私が保有する20銘柄のうち、総資産の60％が実際にはNvidiaになってしまっています。Nvidia株の上昇がすごいからです。まずはこれについてどうすればいいでしょうか？

なるほどな。その問題は素晴らしい問題で、最高品質の問題の一つや。もしあなたが、元本分はもう回収しているというのであれば、わいやったらそのまま走らせておいていいかなと思うで。もう損をするのはありえない状態やからな。わいやったら、あなたがそれだけ大きなポジションを持っていることは気にしないかもしれん。ただ、わいはあなたのNvidia以外の他の株を知らんから、残りの４銘柄を教えてほしいで。

わかりました。他の4つの株は、Coterra Energy、Intuitive Surgical、JP Morgan Chase、そしてCrowdStrikeです。

なるほど、これは良いな。JP Morgan Chaseは世界最大の銀行や。わいは彼らが好きやが、でもWells Fargoの方が個人的には好きやで。Coterraは石油とガスの会社や。その株が急上昇しているのを見れば、ますます石油とガスセクターは大事やと思ってこの株を持っておけばええやろう。Intuitiveはわいのファンドでも買えば良かったと思っている最高の医療機器会社の一つや。わいは上昇を逃してしまって、それはややAbbottに集中しすぎたからやが、まあでもAbbottはうまくいっていると思うで。

そしてNvidiaは、さっきも出てきたが、全てを支える半導体や。その呼び方もなんかしっくりこないな。わからないな。何と呼ぶべきや？そうや、ルネサンスと呼ぼうやないか。そう、ルネサンスや。分かるか？ルネサンスで世界は一変したんや。Nvidiaはルネサンスと呼ぶにふさわしい。それから、来週決算を発表するサイバーセキュリティ企業がCrowdStrikeや。

ということで、このポートフォリオには、サイバーセキュリティがある（CRWD）。ルネサンスがある（NVDA）。銀行がある（JPM）。石油とガスがある（CTRA）。そして医療機器もある（ISRG）。まさに完璧や。そしてもう一度言うが、たとえ投機的な株でも元本分を回収したなら、そのまま持ち続けたいだけ持ち続けていいんや。なぜなら、もう損をすることはないからな。株式投資のビジネスでとにかく最悪なのは、せっかくの利益が損失に変わってしまうことや。では最後の人に行こうやないか。ケンタッキーのウィリアムよ、どうぞ。ウィリアムよ、そこは「セクレタリアト」が埋葬されている場所よな。

そうです。ヘイ、ジム。世界の馬の首都、ケンタッキー州レキシントンからのウィルです。おそらくあなたに厳しいことを言われるでしょうが、AI革命に関連する5つの銘柄を持っています。私が持っている5つの株は、Adobe、Palantir、GE Vernova、SoFi、そしてRedditです。私は分散投資できていますか？

さて、GE Vernovaやが、この株の動きは今はものすごくで、手を出せない程や。一時は財務状況が悪すぎてスピンアウトもできないと思われとった。今では財務状況も良くなったんやが、空売りポジションも多いで。Adobeはソフトウェア会社で、Redditはオンラインパブリッシング会社や。SoFiはフィンテックでCEOが素晴らしいで。そしてPalantirは、今は一世を風靡しとる。何でもできる知識の塊といったところやろう。この会社は実際にはサイバーセキュリティ会社というよりは、むしろ軍事用ウェブ企業で、消費者向け製品も持っとる。まあでもここではサイバーセキュリティと呼ぼう。

そして、パブリッシング、銀行、ソフトウェア、そして代替エネルギーがある。まあGE Vernovaは実際には非常に大きな天然ガス会社でもあるで。つまり巨大な天然ガスタービンのビジネスをやっとるんや。ということでこのポートフォリオも分散投資できていると言おうやないか。今回はどのポートフォリオもテクノロジーセクターの偏重が見られたが、でもS&Pの27%はテクノロジーなので仕方がない、ということにして、テクノロジーセクターの中でも分散を考えよう、そういう回やったな。