【ジム・クレイマー】かつてテクノロジー会社の多くがそうだったように、競争相手が限られとる会社が伸びるんや！この10銘柄はテクノロジー株よりずっと優れとるんや！【Mad Money】

リベンジや。たった今ここで、古臭い株と言われてきた株が、退屈で保守的やと言われてきた株が、どんどんカムバックしてきとる。反面Disrupterと言われたデジタル化関連のテクノロジー株は大きくやられとるんや。今日だってダウは+1.02%と大きく上がったが、SP500は+0.56%、ナスダックは+0.49%と、ダウが一番大きく上がったんや。

今日の中間選挙の結果がどうなろうとも、テクノロジー株が大きく売られとることには変わりはないで。その理由の一つが競争が激しすぎるからや。以前はテクノロジー株はめちゃめちゃ成長したんやが、それはそれぞれのフィールドで強みをいかして戦ってたからや。Amazonはeコマースとクラウド、MicrosoftはWindows、FacebookはSNSでInstagramとかを買収、Appleは消費者製品テックとしてベストで、NetflixはストリーミングでGoogleは検索やった。それぞれが別々にドメインを持っとったんや。

やけどある時からそれぞれの会社がビジネスを拡大してがちんこで競争相手とぶつかるようになった。MicrosoftとAzureとGoogle CloudはAmazonのAWSと熾烈な競争をしとる。NetflixはDisney+を含めた様々なストリーミングサービスと競争や。ちなみにDisneyの今夜の決算は恐ろしいものやったで。ゲーミングだっていろいろな企業が関わっとるし、顧客管理ソフトウェアとかも激戦区や。いろいろな分野でデジタル化が進んどるが、それらもデジタイザーがパイの奪い合いをしとる。

フィンテックに至ってはもう災害や。Affirmの今夜の決算は数字は良かったがガイダンスが弱くて、株価は時間外で急落や。Upstartは惨めな決算を発表してクラッシュしとる。Metaもひどい株価で大規模なレイオフが行われるということや。最悪は仮想通貨や。今メルトダウンモードや。FTXの問題とかでな。わいはこれに関しては詳しいことはここでコメントしたくもないで。

じゃあ誰が勝者なんや？今は競争相手がいない、もしくは限られとる会社が勝者なんや。１０銘柄あげるから一つ一つ見ていこうやないか。まず挙げたいのはJ&JとEli Lillyや。製薬会社は今はええで。わいは今までも言うてきたやろ。シリコンバレーの会社とは対照的に、彼らの製品は息が長いんや。しかもオリジナル度が高い。素晴らしい薬を作っとるし、医療機器や消費者製品部門まで素晴らしいんや。Eli Lillyの糖尿病の薬は肥満治療薬にもなるし、アルツハイマー治療薬も楽しみや。

航空宇宙分野はどうかというと、Boeingや。わいが見てきた中でも最も経営陣がいけてない会社の一つやが、やけどそれは良くなっとるように思えるし、今航空機不足で、そもそも実質的に世界で二つの会社しか大きな飛行機を作れないんや。BA株は過去６か月間で大きな上昇を見せとる。後はHoneywellもええ会社やで。防衛セクターのRaytheonもええんや。シリコンバレーの会社と違って、これらの航空関係の会社は競争が限られとるんや。大学やったらハーバードとイエールや。競争はしとるが確固たる地位で盤石な状態で競争をしとるんや。

わいはCaterpillarも似たような状況やと思うで。工業機器のタイタンや。インフラ法案でどんどん儲けるやろうし、そういう意味ではDeereもええんや。リセッションに陥る時にこういう株は悪いんやないかと思うやろ？やけどどれほどの深さのリセッションが来るのかはわからんのや。後はわいはPepsicoもええと思うで。食品やプラスチックとかの原材料コストは下がって来とるのに、彼らは値段を据え置いて、儲けるフェーズや。

Starbucksもええで。ここのところ株価は好調やが、テクノロジーをうまく使った商売をしとるし、コールドブリューが絶好調や。彼らはより早くより効率よく作れるシステムを導入しとるんや。最後に、おそらく誰も倒せない会社としてわいはNucorをあげておくで。世界で最も効率よく高品質のスティールを作ることができる会社や。

Nucorはたった利益の5倍以下で、おそらく次の決算も素晴らしい数字やろうし、彼らの環境に優しいスティールづくりが、FordとかGMとかの脱炭素目標を助けるんや。競争相手なんか実質相手にならんのや。結論やが、まだまだ多くの人が現実に対応できてない。やすくなったんやないかとここにきてテクノロジー株を拾ったりということを繰り返しとる。やけど違うで。かつてテクノロジー会社の多くがそうだったように、競争相手が限られとる会社が伸びるんや。そして今あげた10銘柄はテクノロジー株よりずっと優れとるんや。