こんにちはマカベェです。
ジム・クレイマーの8/13のLightning Roundはどうだったでしょうか？
DXC Technology Co (DXC)
わいはDXCをバリュートラップだと見とるで。この会社に本当の意味での「堀」、つまり強固な競争優位性があるとは思えないんや。
Ubiquiti Inc (UI)
なぜUbiquitiが今こういう動きをしているのか、わいにも分からんのや。
AeroVironment Inc (AVAV)
正直に言うと、わいは直近の買収が気に入らなかったんや。プライベートエクイティが絡んだ買収やった。ただ、それ以上に重要なのは、今や非常に多くの企業がドローン事業に参入していることや。非常に競争の激しいビジネスになってしまったと思うで。
Hess Midstream LP (HESM)
わいはHess Midstreamが好きやで。そもそもこういうミッドストリーム企業が好きで、その中でも特にHessは好きやで。
Zeta Global Holdings Corp (ZETA)
クラウドを使ったプラットフォーム企業の一つやな。この手の会社はあまりにも多いんや。他の銘柄とどう差別化して考えればいいのか、わいには分からんで。似たような会社が多すぎるんや。
Senseonics Holdings Inc (SENS)
血糖値モニタリングの分野や。ここはDexcomやAbbott Labsがいる非常に競争の激しい分野や。投機銘柄としてならありかもしれん。投機として買いたいというのなら、ええかもしれんで。
UL Solutions Inc (ULS)
この株はかなり下がったな。でも、とてもいい会社や。会社の構造がちょっと複雑で、理解しにくいところはある。でも、事業自体は非常にうまくいっている。株価がなぜ下がっているのか、わいには分からんが、かなり興味深いと思うし、買いかもしれんな。
Coupang Inc (CPNG)
わいはCoupangがまったく好きじゃないで。今この水準では、全然欲しくない。それならわいはMercadoLibreを買う。ただ、もちろん一番最初に買いたいのはAmazonや。
Carpenter Technology Corp (CRS)
Philadelphiaで最高の会社の一つや。買いやと思うで。
参考にさせてもらいます。
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